آنه‌گرت، زنی سی و چند ساله با معلولیت ذهنی، عاشق رس می‌شود که یک راکر مسن و تا حدودی عجیب و غریب است. با این حال، خانواده آنه‌گرت از این رابطه راضی نیستند و می‌خواهند مانع از ملاقات او با معشوقش شوند. آنه‌گرت در برابر آن‌ها ایستادگی می‌کند.

سال ۱۹۷۵، کوه‌های آلپ سوئیس: در یک دهکده کوهستانی دورافتاده، زنی زیبا و مرموز ظاهر می‌شود. تنها پلیس دهکده است که از این زن غریبه مراقبت می‌کند و می‌کوشد بفهمد او کیست. نشانه‌هایی وجود دارد که او از ارتفاعات هوهن‌آلپ آمده است؛ جایی که چوپانان برای داشتن همدم زن، دست به کارهای غیرقابل‌تصوری می‌زنند. حقایق تاریک بسیاری فاش می‌شود که بهتر بود پنهان می‌ماندند. تراژدی شهوت، جنون و قتل به دنیایی به ظاهر پاک و بی‌نقص وارد می‌شود. این آغاز کابوسی از جنون مذهبی، ریاکاری، آزار و اعتقاد به شیاطین است که یک خانواده جوان را نابود کرده و کل دهکده را به ویرانی می‌کشاند.